1-1(5:38) ＮＯ－ＮＯ－ＹＥＡＨ／ＧＯ－ＧＯ－ＹＥＡＨ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-2(4:16) ＹＡＲＬＥＮ ＳＨＵＦＦＬＥ～子羊達へのレクイエム～
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-3(3:55) マイ フェラ レディ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：島健／編曲：サザンオールスターズ
1-4(5:20) ＬＯＶＥ ＡＦＦＡＩＲ～秘密のデート～
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-5(4:07) 爆笑アイランド
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-6(4:47) ＢＬＵＥ ＨＥＡＶＥＮ
作詞：桑田佳祐／補作（詞・曲）：’Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ／補作（詞・曲）：ＴＯＭＭＹ ＳＮＹＤＥＲ／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-7(4:57) ＣＲＹ 哀 ＣＲＹ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-8(4:21) 唐人物語 ラシャメンのうた
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-9(4:32) 湘南ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-10(5:54) ＰＡＲＡＤＩＳＥ
作詞：桑田佳祐／補作（詞・曲）：’Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ／補作（詞・曲）：ＴＯＭＭＹ ＳＮＹＤＥＲ／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-11(6:42) 私の世紀末カルテ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-12(4:52) ＳＡＵＤＡＤＥ～真冬の蜃気楼～
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-13(4:02) ＧＩＭＭＥ ＳＯＭＥ ＬＯＶＩＮ’～生命果てるまで～
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-14(4:22) ＳＥＡ ＳＩＤＥ ＷＯＭＡＮ ＢＬＵＥＳ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-15(5:12) （Ｔｈｅ Ｒｅｔｕｒｎ ｏｆ）０１ ＭＥＳＳＥＮＧＥＲ～電子狂の詩～＜Ａｌｂｕｍ Ｖｅｒｓｉｏｎ＞
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：サザンオールスターズ
1-16(5:09) 素敵な夢を叶えましょう
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：島健／編曲：サザンオールスターズ
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