1-1(11:42) 組曲 冬の情景Ⅱ
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-2(42) 純情
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-3(38) おひたし
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-4(4:44) サンダル
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-5(7:55) 西瓜
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-6(7:49) 拓郎さんのギターです
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
※MEDLEY
1-6 駅前のワシントン条約
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
※MEDLEY
1-6 拓郎さんのギターです
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
※MEDLEY
1-7(1:49) 打ち上げ花火
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-8(4:57) 新作童話集
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-9(4:05) 祭りの前
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-10(2:09) まにあわない
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-11(3:45) ポテッ!
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-12(4:44) 泳げたいやき屋のおじさん
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
1-13(3:00) 後悔してます
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
2-1(5:49) 酒と肴と酒と酒
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
2-2(3:56) ご自由にどうぞ
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
2-3(8:00) 雨が空に戻るまでに
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助/編曲:所ジョージ
2-4(4:32) 意味ないじゃん!Ⅱ
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:井上鑑
2-5(8:11) ラクダの商人
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:井上鑑
2-6(3:14) 生活の基礎
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:山木秀夫/編曲:所ジョージ
2-7(4:28) 僕の犬
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:井上鑑
2-8(7:54) 恋の唄
作詞:所ジョージ/作曲:吉田拓郎/編曲:坂崎幸之助/編曲:井上鑑
2-9(7:02) 農家の唄
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:井上鑑
2-10(4:14) 春二番
作詞:所ジョージ/作曲:所ジョージ/編曲:坂崎幸之助