紙ジャケット仕様
1-1(3:24) スウーティ・パトゥーティ
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：パーシー・ヒース／ドラム：オジー・ジョンソン
1-2(3:27) 水辺にたたずみ
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：アール・メイ／ドラム：オジー・ジョンソン
1-3(3:12) スウィート・ロレイン
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：パーシー・ヒース／ドラム：オジー・ジョンソン
1-4(2:57) イエスタデイズ
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：アール・メイ／ドラム：オジー・ジョンソン
1-5(2:50) イツツ・ユー・オア・ノー・ワン
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：アール・メイ／ドラム：オジー・ジョンソン
1-6(2:51) グッドバイ
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：パーシー・ヒース／ドラム：オジー・ジョンソン
1-7(4:26) カッツ・ミャウ
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：ミルト・ヒントン／ドラム：オジー・ジョンソン
1-8(5:24) アフター・アフター・アワーズ
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：ミルト・ヒントン／ドラム：フィリー・ジョー・ジョーンズ
1-9(4:26) アイ・ネヴァー・ニュー
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：ミルト・ヒントン／ドラム：フィリー・ジョー・ジョーンズ
1-10(6:27) アウェイ・ウィ・ゴー
クラリネット：トニー・スコット／ピアノ：ディック・カッツ／ベース：ミルト・ヒントン／ドラム：フィリー・ジョー・ジョーンズ
