1-1(3:54) 泣かないで
作詞：井田誠一／作曲：吉田正／編曲：和田弘
1-2(3:12) お百度こいさん
作詞：喜志邦三／作曲：渡久地政信／編曲：渡久地政信
1-3(2:39) 惚れたって駄目よ
作詞：佐伯孝夫／編曲：寺岡真三
1-4(3:41) 銀座ブルース
アーティスト：松尾和子／作詞：相良武／作曲：鈴木道明／編曲：寺岡真三
1-5(3:55) 愛してはいけない
作詞：石郷岡豪／作曲：三保敬太郎／編曲：三保敬太郎
1-6(3:52) 泣きぼくろ
作詞：志賀大介／作曲：吉田正／編曲：吉田正
1-7(3:39) 男ならやってみな
作詞：西岡水朗／補作（詞・曲）：石田一松／補作（詞・曲）：清水みのる／作曲：草笛圭三／編曲：寺岡真三
1-8(2:56) ここがいいのよ
アーティスト：田代美代子／作詞：浜口庫之助／作曲：浜口庫之助／編曲：寺岡真三
1-9(4:38) 北上夜曲
アーティスト：多摩幸子／作詞：菊地規／作曲：安藤睦夫／編曲：小沢直与志
1-10(2:57) 涙くんさよなら
作詞：浜口庫之助／作曲：浜口庫之助／編曲：寺岡真三
1-11(3:05) 好きだった
作詞：宮川哲夫／作曲：吉田正／編曲：和田弘
1-12(3:00) 愛して愛して愛しちゃったのよ
アーティスト：田代美代子／作詞：浜口庫之助／作曲：浜口庫之助／編曲：寺岡真三
1-13(3:28) 夜霧の空の終着港
作詞：佐伯孝夫／作曲：吉田正／編曲：吉田正
1-14(3:54) グッド・ナイト
アーティスト：松尾和子／作詞：佐伯孝夫／作曲：吉田正／編曲：佐野雅美
1-15(2:56) 泣けるうちゃいいさ
作詞：佐伯孝夫／作曲：吉田正／編曲：和田弘
1-16(3:53) 寒い朝
アーティスト：吉永小百合／作詞：佐伯孝夫／作曲：吉田正／編曲：吉田正
1-17(3:30) 島のブルース
アーティスト：三沢あけみ／作詞：吉川静夫／作曲：渡久地政信／編曲：渡久地政信
1-18(3:37) 誰よりも君を愛す
アーティスト：松尾和子／作詞：川内康範／作曲：吉田正／編曲：和田弘
1-19(2:57) ウナセラディ東京
作詞：岩谷時子／作曲：宮川泰／編曲：和田弘
1-20(3:22) お座敷小唄
アーティスト：松尾和子／編曲：寺岡真三
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