初回生産限定盤／ＨＱＣＤ
1-1(3:42) ビューティフル・ネーム
作詞：奈良橋陽子／訳詞：伊藤アキラ／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-2(3:21) ハピネス
作詞：山川啓介／作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-3(4:07) ガンダーラ
作詞：山上路夫／作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-4(3:29) 銀河鉄道９９９
作詞：奈良橋陽子／作詞：山川啓介／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-5(3:57) ホーリー＆ブライト
作詞：山上路夫／作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-6(4:14) リターン・トウ・アフリカ
作詞：山上路夫／作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-7(4:40) ポートピア
作詞：百田直裕／作詞：奈良橋陽子／作詞：伊藤アキラ／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-8(3:42) ナマステ
作詞：奈良橋陽子／作詞：山川啓介／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-9(3:25) 愛の３イヤーズ
作詞：山上路夫／作詞：Ｈ．Ｅ．Ｒ．バーンズ／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-10(4:03) アフター・ザ・レイン
作詞：奈良橋陽子／作詞：山川啓介／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-11(3:07) ドキ・ドキ・サマー・ガール
作詞：岡田冨美子／作詞：Ｗｉｌｌ Ｗｉｌｌｉａｍｓ／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-12(3:56) （カミング・トゥゲザー・イン）カトマンズ
作詞：奈良橋陽子／作詞：松本隆／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-13(3:18) ア・グッド・デイ
作詞：奈良橋陽子／作詞：山川啓介／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-14(4:22) マジック・カプセル
作詞：奈良橋陽子／作詞：伊藤アキラ／作曲：タケカワユキヒデ／作曲：ミッキー吉野／編曲：ミッキー吉野
1-15(3:02) 僕のサラダ・ガール＜ボーナス・トラック＞
作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
1-16(3:53) モンキー・マジック＜ボーナス・トラック＞
作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：ミッキー吉野
