1-1(6:02) スタート・サムシング
作詞：マイケル・ジャクソン／作曲：マイケル・ジャクソン
1-2(4:20) ベイビー・ビー・マイン
作詞：Ｒ．テンパートン／作曲：Ｒ．テンパートン
1-3(3:41) ガール・イズ・マイン
作詞：マイケル・ジャクソン／作曲：マイケル・ジャクソン
1-4(5:57) スリラー
作詞：Ｒ．テンパートン／作曲：Ｒ．テンパートン
1-5(4:17) 今夜はビート・イット
作詞：マイケル・ジャクソン／作曲：マイケル・ジャクソン
1-6(4:53) ビリー・ジーン
作詞：マイケル・ジャクソン／作曲：マイケル・ジャクソン
1-7(4:05) ヒューマン・ネイチャー
演奏：Ｓ．ポーカロ／作詞：Ｊ．ベティス／作曲：Ｓ．ポーカロ／作曲：Ｊ．ベティス
1-8(3:58) Ｐ．Ｙ．Ｔ．
作詞：Ｊ．イングラム／作詞：Ｏ．ジョーンズ／作曲：Ｊ．イングラム／作曲：Ｏ．ジョーンズ
1-9(4:58) レディ・イン・マイ・ライフ
作詞：Ｒ．テンパートン／作曲：Ｒ．テンパートン
1-10(2:18) ヴォイス・オーヴァー・イントロ・クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃１／クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃１
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
1-11(4:48) サムワン・イン・ザ・ダーク
作詞：Ａ．バーグマン／作詞：Ｍ．バーグマン／作曲：Ｒ．テンパートン
1-12(2:04) ヴォイス・オーヴァー・イントロ・クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃２／クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃２／ヴォイス・オーヴァー・イントロ・ビリー・ジーン（デモ）
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
1-13(2:20) ビリー・ジーン（ホーム・デモ・フロム・１９８１）
作詞：マイケル・ジャクソン／作曲：マイケル・ジャクソン
1-14(3:10) クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃３
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
1-15(4:02) ヴォイス・オーヴァー・イントロ・ロッドテンパートン・インタビュー・＃１／ロッド・テンパートン・インタビュー・＃１
アーティスト：ロッド・テンパートン
1-16(1:32) クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃４
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
1-17(2:52) ヴォイス・オーヴァー・イントロ・ヴォイス・オーヴァー・セッション・フロム・スリラー／ヴォイス・オーヴァー・セッション・フロム・スリラー
アーティスト：ロッド・テンパートン／アーティスト：ヴィンセント・プライス
1-18(1:56) ヴォイス・オーヴァー・イントロ・ロッド・テンパートン・インタビュー・＃２／ロッド・テンパートン・インタビュー・＃２
アーティスト：ロッド・テンパートン
1-19(2:01) クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃５
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
1-20(1:49) メリーゴーランド
作詞：Ｍ．センベロ／作詞：Ｄ．フリーマン／作曲：Ｍ．センベロ／作曲：Ｄ．フリーマン
1-21(1:18) ヴォイス・オーヴァー・イントロ・クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃６／クインシー・ジョーンズ・インタビュー・＃６
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
