1-1(4:29) 北の国から －遥かなる大地より～蛍のテーマ－
演奏：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：渡辺俊幸
※ＣＸ系ドラマ「北の国から」主題歌
1-2(4:47) 道化師のソネット
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：渡辺俊幸
※独立映画センター配給映画「翔べイカロスの翼」主題歌
1-3(4:26) 雨やどり
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：渡辺俊幸
1-4(4:47) 案山子
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：渡辺俊幸
1-5(5:51) 関白宣言
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：福田郁次郎／編曲：さだまさし
1-6(7:14) 関白失脚
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：ａｃｔ ２１ Ｔｏｕｒ Ｂａｎｄ
1-7(4:26) 秋桜
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：さだまさし
1-8(5:44) 精霊流し
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：さだまさし
1-9(4:30) 無縁坂
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：信田かずお
※ＮＴＶ系ドラマ「ひまわりの詩」主題歌
1-10(12:31) 親父の一番長い日
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：山本直純
1-11(7:04) 防人の詩
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：渡辺俊幸
※映画「二百三高地」主題歌
1-12(8:50) 風に立つライオン
作詞：さだまさし／作曲：さだまさし／編曲：渡辺俊幸
