1-1 ＷＨＡＴ’Ｓ ＧＯＩＮＧ ＯＮ 愛のゆくえ
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-2 ＭＩＳＴＹ －Ｖｏｃａｌ－
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ／アーティスト：中納良恵［ＥＧＯ－ＷＲＡＰＰＩＮ’］
1-3 ＣＯＣＫＴＡＩＬＳ ＦＯＲ ＴＷＯ 愛のカクテル
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-4 ＹＡＲＤＢＩＲＤ ＳＵＩＴＥ
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-5 ＷＩＶＥＳ ＡＮＤ ＬＯＶＥＲＳ 素晴らしき恋人たち
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-6 ＶＩＤＥＯ ＫＩＬＬＥＤ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ ＳＴＡＲ ラジオスターの悲劇
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ／アーティスト：大森はじめ
1-7 ＦＯＲＥＳＴＹ ＡＩＲ
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-8 ＨＯＷ ＤＥＥＰ ＩＳ ＹＯＵＲ ＬＯＶＥ 愛はきらめきの中に
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ／アーティスト：武田カオリ［ＴＩＣＡ］
1-9 とおい貴方 Ｔｏｏｉ Ａｎａｔａ
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-10 ＭＩＳＴＹ －Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ－
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-11 ＴＨＥ ＴＲＡＣＫＳ ＯＦ ＭＹ ＴＥＡＲＳ 涙の足跡
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
1-12 ＡＭＡＰＯＬＡ
演奏：川上つよしと彼のムードメイカーズ
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