1-1(4:53) ワン・モア・ワンス
ピアノ：ミシェル・カミロ／演奏：ラルフ・ボウウェン／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：クリフ・アーモンド／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／ギター：チャック・ローブ
1-2(6:40) ホワイ・ノット！
ピアノ：ミシェル・カミロ／アルト・サックス：パキート・デリヴェラ／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：クリフ・アーモンド／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／トランペット：ジョン・ファディス
1-3(3:29) 決意
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：アンソニー・ジャクソン／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／トランペット：ジョン・ファディス／演奏：ミシェル・モスマン／演奏：スタントン・デイヴィス
1-4(9:14) サンドリン組曲パートⅢ
ピアノ：ミシェル・カミロ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／演奏：ラルフ・ボウウェン／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：クリフ・アーモンド／トランペット：ジョン・ファディス
1-5(8:47) ドリームライト
ピアノ：ミシェル・カミロ／ギター：チャック・ローブ／演奏：クリス・ハンター／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：マーヴィン“スミッティ”スミス／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ
1-6(5:17) ジャスト・キディング
ピアノ：ミシェル・カミロ／演奏：クリス・ハンター／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：クリフ・アーモンド／演奏：ラルフ・ボウウェン／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／トランペット：ジョン・ファディス
1-7(7:04) カリベ
ピアノ：ミシェル・カミロ／アルト・サックス：パキート・デリヴェラ／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：クリフ・アーモンド／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／トランペット：ジョン・ファディス
1-8(5:57) サンタン
ピアノ：ミシェル・カミロ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／ベース：アンソニー・ジャクソン／演奏：ラルフ・ボウウェン／ドラム：クリフ・アーモンド／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／トランペット：ジョン・ファディス／演奏：ミシェル・モスマン
1-9(5:49) オン・ジ・アザー・ハンド
ピアノ：ミシェル・カミロ／演奏：ミシェル・モスマン／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：マーヴィン“スミッティ”スミス／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／演奏：ラルフ・ボウウェン／ドラム：クリフ・アーモンド／パーカッション：ワリオネクス・アキノ／ギター：チャック・ローブ
1-10(6:08) ノット・イェット
ピアノ：ミシェル・カミロ／演奏：クリス・ハンター／演奏：ラルフ・ボウウェン／ベース：アンソニー・ジャクソン／ドラム：マーヴィン“スミッティ”スミス／ドラム：クリフ・アーモンド／ボンゴ、コンガ：ジョヴァンニ・イダルゴ／パーカッション：ワリオネクス・アキノ
