1-1(6:13) スイート・サンドリン・パートⅠ
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：マーク・ジョンソン／ドラム：デイヴ・ウェックル
1-2(4:14) ノスタルジア
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：マーク・ジョンソン／ドラム：デイヴ・ウェックル
1-3(5:20) ドリームライト
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：マーク・ジョンソン／ドラム：デイヴ・ウェックル
1-4(4:33) クロスローズ
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：マーク・ジョンソン／ドラム：デイヴ・ウェックル
1-5(3:14) サンセット（間奏曲 スイート・サンドリン）
ピアノ：ミシェル・カミロ
1-6(4:27) ヤーレイ
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：リンカーン・ゴアンズ／ドラム：ジョエル・ローゼンブラット
1-7(4:26) プラ・ヴォセ（タニア・マリアに捧ぐ）
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：リンカーン・ゴアンズ／ドラム：ジョエル・ローゼンブラット
1-8(3:53) ブルー・ボッサ
ピアノ：ミシェル・カミロ／ボンゴ、コンガ：モンゴ・サンタマリア
1-9(7:59) カリベ
ピアノ：ミシェル・カミロ／ベース：リンカーン・ゴアンズ／ドラム：ジョエル・ローゼンブラット
