1-1(4:29) ＨＥＡＲＴ ＢＥＡＴ ＣＩＴＹ
作詞：角松敏生／作曲：藤沢秀樹／作曲：角松敏生／編曲：角松敏生
1-2(4:23) Ｗｉｎｄｙ Ｎｏｏｎ
作詞：斎藤謙策／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-3(4:15) Ｓｔｅｐ Ｂｙ Ｓｔｅｐ
作詞：斎藤謙策／作曲：斎藤謙策／編曲：角松敏生／編曲：数原晋
1-4(4:10) Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｌｏｖｅ
作詞：斎藤謙策／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-5(4:52) シェイラ～彼女はＲＥＣＥＰＴＩＯＮＩＳＴ～
作詞：横山武／作曲：伝田一正／編曲：伝田一正／編曲：Ｂｏｂ
1-6(3:50) Ｓｕｍｍｅｒ Ｌａｄｙ
作詞：真沙木唯／作曲：藤沢秀樹／編曲：角松敏生
1-7(4:51) ６月のフォトグラフ
作詞：斎藤謙策／作曲：伝田一正／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-8(4:52) Ｓｉｍｐｌｙ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｌｏｖｅ
作詞：斎藤謙策／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-9(4:32) 公園
作詞：斎藤謙策／作曲：平間あきひこ／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-10(5:33) Ｔｈｅ Ｔｉｍｅ Ｔａｋｅｓ Ｙｏｕ Ａｗａｙ
作詞：角松敏生／作曲：伝田一正／編曲：角松敏生／編曲：数原晋／編曲：大谷和夫
1-11(5:30) Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ～あなたは宝物～
作詞：藤沢秀樹／作詞：小林悦子／作詞：横山武／作曲：藤沢秀樹／作曲：久保幹一郎／編曲：藤沢秀樹／編曲：久保幹一郎
1-12(4:34) 東京プラネタリウム
作詞：斎藤謙策／作曲：伝田一正／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-13(3:56) ＳＴＡＲＤＵＳＴ ＮＩＧＨＴ
作詞：斎藤謙策／作曲：平間あきひこ／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ／編曲：数原晋／編曲：角松敏生
1-14(4:47) Ａｌｌ Ｍｙ Ｄｒｅａｍ
作詞：斎藤謙策／作詞：角松敏生／作曲：伝田一正／編曲：角松敏生
1-15(3:33) ＦＲＩＤＡＹ ＮＩＧＨＴ
作詞：斎藤謙策／補作（詞・曲）：角松敏生／作曲：藤沢秀樹／編曲：角松敏生／編曲：数原晋
1-16(5:15) 夏はＤＯＮ’Ｔ ＷＯＲＲＹ
作詞：藤沢秀樹／作詞：斎藤謙策／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
1-17(3:52) Ｇｉｖｅ Ｍｅ Ｙｏｕｒ Ｌｏｖｅ Ａｇａｉｎ
作詞：斎藤謙策／作詞：藤沢秀樹／作曲：藤沢秀樹／編曲：ＴＨＥ ＪＡＤＯＥＳ
