1-1(5:44) Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ ｐａｒｔｙ
演奏：Ｄｏｕｂｌｅ Ｆａｍｏｕｓ
1-2(3:22) ＧＥＴ ＲＥＡＤＹ
アーティスト：Ｓｉｌｅｎｔ Ｐｏｅｔｓ
1-3(5:30) ｄｓｃｒｇ ０２
演奏：ＵＴＳＵＭＩ
1-4(7:33) ＭＯＯＤＳ
演奏：ＭＯＮＤＡＹ ＭＩＣＨＩＲＵ
1-5(8:40) Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ Ｌｏｖｅ Ｓｏｎｇ
演奏：Ｄａｎ Ｇａｍｂｌｅ／演奏：ＹＵＩＣＨＩＲＯＵ ＫＡＴＯＨ／演奏：Ｃａｌｍ
1-6(4:25) 独行ＪａｚｚＯｒｇｙ
演奏：ＤＪ Ｍｉｔｓｕ Ｔｈｅ Ｂｅａｔｓ
1-7(2:16) テレスコープ
演奏：鈴木茂
1-8(7:54) Ａｃｒｏｓｓ Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ
演奏：Ｃｈａｒｉ Ｃｈａｒｉ
1-9(4:31) Ｍｉｓｔｙ Ｒｏｓｅｓ
アーティスト：Ａｎｎ Ｓａｌｌｙ
1-10(5:29) ａ ｔｏｕｒｉｓｔ ｏｆ ｎｅｒｖｏｕｓ ｂｒｅａｋｄｏｗｎ
演奏：ｓｐｅｅｄｏｍｅｔｅｒ．
1-11(7:06) ＭＥＲＣＵＲＩＣ ＤＡＮＣＥ
演奏：細野晴臣
2-1(7:54) Ｄｅｓｅｒｔ Ｓｋｙｌｉｎｅ（ｖｅｒ．２）
演奏：Ｊ’ｓ Ｂｅｅ／演奏：Ｋｉｔｏ Ａｋｉｒａ
2-2(4:25) Ｃｈｅａｐ Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ
演奏：ＣＯＭＢＯ ＰＩＡＮＯ
2-3(3:28) ｈａｍ＆ｅｇｇ
演奏：ａｃｏｕｓｔｉｃ ｄｕｂ ｍｅｓｓｅｎｇｅｒｓ
2-4(5:38) Ａｎｄ Ｉｔ ａｌｌ Ｇｏｅｓ Ｒｏｕｎｄ Ａｎｄ Ｒｏｕｎｄ
演奏：Ｓｕｎａｇａ ｔ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ
2-5(5:13) イパネマの娘
アーティスト：ティン・パン・アレー／ピアノ：前田憲男
2-6(8:48) Ｐｅｎａｌｔｙ Ｔａｋｅｒ
演奏：Ａｕｄｉｏ Ａｃｔｉｖｅ
2-7(5:35) Ｅｔｅｒｎａｌ Ｖｏｉｃｅ
演奏：Ｆｒｅｅ Ｅｌｅｃｔｒｏ
2-8(5:16) ＲＥＶＥＲＳＥ ＡＧＡＩＮ
演奏：ＤＲＹ＆ＨＥＡＶＹ
2-9(4:58) Ｔｏｍｂｏｙ
演奏：ＡＫＡＫＡＧＥ
2-10(4:41) Ｓａｕｄａｄｅ
演奏：Ｙｏｓｈｉｄａ Ｓａｔｏｋｏ／演奏：ＦｒｅｅＴＥＭＰＯ
2-11(6:48) ｓｔａｒ ｂａｂｙ
アーティスト：ｓｕｇｉｕｒｕｍｎ
2-12(4:56) Ｃｉｔｙ Ｓｔａｒ
演奏：Ｂ．Ｅ．Ｄ．
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