1-1(5:26) ｔｉｍｅ ｗｉｌｌ ｔｅｌｌ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：森俊之／編曲：磯村淳
1-2(5:11) Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：西平彰／編曲：河野圭
1-3(4:40) Ｍｏｖｉｎ’ｏｎ ｗｉｔｈｏｕｔ ｙｏｕ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：村山晋一郎
1-4(4:19) Ｆｉｒｓｔ Ｌｏｖｅ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭
1-5(5:20) Ａｄｄｉｃｔｅｄ Ｔｏ Ｙｏｕ〔ＵＰ－ＩＮ－ＨＥＡＶＥＮ ＭＩＸ〕
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／作曲：テリー・ルイス／編曲：ジミー・ジャム／編曲：アレックス・リッチバーグ
1-6(4:50) Ｗａｉｔ ＆ Ｓｅｅ ～リスク～
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：宇多田ヒカル／編曲：ジミー・ジャム／編曲：テリー・ルイス
1-7(5:24) Ｆｏｒ Ｙｏｕ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭
1-8(4:56) タイム・リミット
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／作曲：久保琢郎／編曲：宇多田ヒカル／編曲：ロドニー・ジャーキンズ
1-9(5:10) Ｃａｎ Ｙｏｕ Ｋｅｅｐ Ａ Ｓｅｃｒｅｔ？
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：本田優一郎／編曲：西平彰
1-10(5:39) ＦＩＮＡＬ ＤＩＳＴＡＮＣＥ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭
1-11(5:14) ｔｒａｖｅｌｉｎｇ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭／編曲：宇多田ヒカル
1-12(5:02) 光
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭／編曲：宇多田ヒカル
1-13(5:07) ＳＡＫＵＲＡドロップス
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭／編曲：宇多田ヒカル
1-14(4:48) Ｌｅｔｔｅｒｓ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭／編曲：宇多田ヒカル
1-15(3:59) ＣＯＬＯＲＳ
作詞：宇多田ヒカル／作曲：宇多田ヒカル／編曲：河野圭／編曲：宇多田ヒカル
