1-1(4:27) 波乗りジョニー
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：山本拓夫／編曲：島健
1-2(5:39) 黄昏のサマー・ホリデイ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：島健
1-3(4:40) 白い恋人達
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：島健
1-4(3:19) 踊ろよベイビー１９６２
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐
1-5(4:43) 月
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小倉博和
1-6(4:15) 哀しみのプリズナー
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：藤井丈司
1-7(4:48) ＢＬＵＥ～こんな夜には踊れない
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：藤井丈司
1-8(3:54) 悲しい気持ち（ＪＵＳＴ Ａ ＭＡＮ ＩＮ ＬＯＶＥ）
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：藤井丈司
1-9(5:32) ＪＯＵＲＮＥＹ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小倉博和
1-10(4:50) 飛べないモスキート（ＭＯＳＱＵＩＴＯ）
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小倉博和
1-11(5:14) 真夜中のダンディー
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：片山敦夫
1-12(5:24) 可愛いミーナ
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：島健
1-13(4:27) 素敵な未来を見て欲しい
作詞：桑田佳祐／作詞：サザンオールスターズ応援団／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐
2-1(5:02) ＭＥＲＲＹ Ｘ’ＭＡＳ ＩＮ ＳＵＭＭＥＲ
アーティスト：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ／作詞：桑田佳祐／作曲：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ／編曲：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ
2-2(4:38) ＢＡＮ ＢＡＮ ＢＡＮ
アーティスト：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ／作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ
2-3(4:01) スキップ・ビート（ＳＫＩＰＰＥＤ ＢＥＡＴ）
アーティスト：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ／作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ／編曲：新田一郎
2-4(4:00) ＯＮＥ ＤＡＹ
アーティスト：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ／作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：ＫＵＷＡＴＡ ＢＡＮＤ
2-5(3:11) 鏡
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小倉博和
2-6(5:19) いつか何処かで（Ｉ ＦＥＥＬ ＴＨＥ ＥＣＨＯ）
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：桑田佳祐／編曲：藤井丈司
2-7(3:55) 遠い街角（ＴＨＥ ＷＡＮＤＥＲＩＮ’ＳＴＲＥＥＴ）
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：桑田佳祐／編曲：藤井丈司
2-8(4:43) 誰かの風の跡
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：桑田佳祐／編曲：藤井丈司
2-9(4:26) クリといつまでも
アーティスト：ＳＵＰＥＲ ＣＨＩＭＰＡＮＺＥＥ／作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：ＳＵＰＥＲ ＣＨＩＭＰＡＮＺＥＥ
2-10(4:51) 奇跡の地球
アーティスト：桑田佳祐＆Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ／作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ
2-11(5:51) 光の世界
アーティスト：桑田佳祐＆奥田民生／作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：小林武史／編曲：桑田佳祐
2-12(6:51) ヨイトマケの唄（Ｌｉｖｅ ａｔ パシフィコ横浜国立大ホール）
作詞：丸山明宏／作曲：丸山明宏／編曲：桑田佳祐
2-13(4:53) 祭りのあと
作詞：桑田佳祐／作曲：桑田佳祐／編曲：桑田佳祐／編曲：小倉博和
